Phần một của cặp phim có tựa đề Tây du ký phần 1: Nguyệt quang bảo hạp (西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒, tiếng Anh: A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box). Phần một xoay quanh nhân vật Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì), hậu thân của Tôn Ngộ Không, trong một lần tình cờ anh ta có được "nguyệt quang bảo hợp", một bảo vật giúp đưa con người trở về quá khứ, nhờ bảo vật này anh ta dần nhận ra số phận kiếp trước của mình là Tôn Ngộ Không bị Quan Âm trừng phạt vì bội nghĩa thầy trò với Đường Tăng.

Nhân vật

• Châu Tinh Trì trong vai Chí Tôn Bảo, hậu thân của Tôn Ngộ Không và là bang chủ bang Lưỡi búa
• Ngô Mạnh Đạt trong vai Nhị Đương Gia, hậu thân của Trư Bát Giới và là thủ hạ của bang chủ bang Lưỡi búa
• La Gia Anh trong vai Đường Tam Tạng
• Lam Khiết Anh trong vai Xuân Tam Thập Nương hay Yêu nhền nhện, sư tỉ của Bạch Tinh Tinh
• Mạc Văn Úy trong vai Bạch Tinh Tinh hay Bạch Cốt Tinh, người đem lòng yêu Tôn Ngộ Không
• Lục Thụ Minh trong vai Ngưu Ma Vương, anh kết nghĩa của Tôn Ngộ Không
• Lưu Trấn Vĩ trong vai Bồ Đề Lão Tổ

Nội dung

500 năm trước, Tôn Ngộ Không có âm mưu để Ngưu Ma Vương ăn thịt Đường Tăng và đánh cắp "nguyệt quang bảo hạp" nên bị Quan Âm trừng phạt. 500 năm sau, hậu thân của Ngộ Không là Chí Tôn Bảo trở thành bang chủ bang Lưỡi búa, băng cướp chuyên hành nghề tại vùng sa mạc. Trong một lần tình cờ Tôn Bảo gặp hai chị em yêu tinh Xuân Tam Thập Nương-Bạch Tinh Tinh và bị hai người bắt về Động Bàn Tơ cùng với thủ hạ của Tôn Bảo là Nhị Đương Gia. Tại đây Tôn Bảo nhặt được "nguyệt quang bảo hạp", bảo vật của Bàn Tơ Đại Tiên và quay trở lại quá khứ 500 năm trước.